Módulo de Atendimento e CRM

Gestão completa do ciclo do paciente no SerenoWell — cadastro inteligente, Visão 360, orçamentos com margem protegida, propostas digitais, agenda de salas, sessões clínicas, follow-ups e recuperação.

Visão Geral do Módulo de Atendimento

O Módulo de Atendimento (núcleo SerenoWell Engage) integra toda a jornada comercial e operacional do seu negócio, desde o primeiro contato do paciente até o pós-procedimento e a fidelização:

[ Lead / Contato ] ➔ [ Orçamento Protegido ] ➔ [ Proposta Digital ] ➔ [ Agenda & Salas ] ➔ [ Sessão Clínica ] ➔ [ Follow-up & Recuperação ]

Diferente de CRMs genéricos, o SerenoWell conecta o atendimento diretamente ao Motor de Precificação: ao emitir um orçamento ou agendar um procedimento, a clínica sabe exatamente o custo direto, o tempo de sala e a margem de lucro garantida.

1. Gestão de Pacientes & Visão 360

A base de clientes oferece um prontuário administrativo completo para cada paciente:

Cadastro Ágil e Prevenção de Duplicidades

Campos Essenciais: Cadastro rápido apenas com Nome Completo e WhatsApp/Telefone.
Campos Complementares: CPF/Documento, Data de Nascimento, Canal de Origem (Instagram, Indicação, WhatsApp, Google, etc.), Endereço completo estruturado e Observações internas.
Detecção Inteligente de Duplicatas: Se um telefone, documento ou e-mail já existir em outro cadastro, o sistema alerta a equipe com sugestões de revisão sem bloquear o atendimento.

Visão 360 e Linha do Tempo Unificada

Ao abrir a ficha do paciente, a clínica tem acesso instantâneo a:

Resumo Financeiro e Histórico: Total investido em procedimentos, orçamentos em aberto, quantidade de sessões realizadas e data da última visita.
Cards Cadastrais Fixos: Dados pessoais, canal de aquisição, observações e endereço permanecem sempre visíveis e fixos na lateral durante a consulta.
Atalho Rápido para WhatsApp: Disparo de conversa com o paciente em um clique direto da ficha.
Linha do Tempo com Scroll Exclusivo: Histórico cronológico completo de orçamentos, agendamentos, sessões finalizadas e follow-ups, com botões de atalho direto para visualizar cada item em detalhes.

2. Orçamentos Comerciais & Propostas Digitais

Construa propostas comerciais com procedimentos avulsos e pacotes de tratamento sem risco de prejuízo:

Construção do Orçamento

Acesse Atendimento ➔ Orçamentos e clique em Novo Orçamento.
Selecione o paciente e adicione os procedimentos ou combos desejados.
Escolha o profissional executor de cada procedimento (o sistema calcula a comissão correspondente).
O SerenoWell exibe em tempo real o Custo Direto Total, o Preço Sugerido e a Margem de Lucro calculada.
Defina o valor final ou aplique descontos comerciais, visualizando imediatamente se o valor permanece acima do Piso Mínimo de Rentabilidade.

Diagnóstico de Saúde Financeira do Procedimento

Ao clicar no ícone de diagnóstico (ProcedureHealthDialog) ao lado de qualquer procedimento no orçamento, o SerenoWell apresenta:

Custo Direto de Insumos: Detalhamento exato de materiais consumidos na aplicação;
Comissão do Profissional: Valor provisionado para o executor;
Margem de Contribuição e Lucro Líquido: Rentabilidade real pós-descontos;
Faixas de Preço de Referência: Comparativo visual com os cenários Mínimo, Ideal e Premium.

Propostas Digitais Interativas (`/p/{token}`)

Envio por Link / WhatsApp: Gere uma proposta digital segura e envie diretamente para o WhatsApp do paciente.
Visualização do Paciente: Uma página web limpa e elegante, responsiva para celular, onde o paciente confere o resumo dos tratamentos inclusos, valores e opções de parcelamento.
Aceite ou Recusa Digital: O paciente pode aprovar ou solicitar revisão diretamente na página. O status é atualizado em tempo real no painel da clínica (PROPOSAL_ACCEPTED / PROPOSAL_DECLINED).

3. Agenda Integrada & Gestão de Salas

Uma agenda inteligente desenhada para clínicas e consultórios de saúde e estética:

Visualizações e Filtros

Vistas Diária, Semanal e Lista: Alterne entre a grade de horários do dia, visão panorâmica da semana ou lista de atendimentos.
Filtros por Profissional e Sala: Visualize a agenda individual de um especialista ou de um consultório específico.

Alocação de Salas e Conflitos

Salas / Consultórios: Defina salas de atendimento (ex.: Consultório 1 - Injetáveis, Sala de Laser, Sala de Avaliação).
Buffer de Preparação/Higienização: Cada procedimento pode ter um tempo de buffer configurado (ex.: +15 min). A agenda bloqueia a sala e o profissional pelo tempo do procedimento mais o intervalo de higienização.
Prevenção de Conflitos: O sistema valida automaticamente se a sala ou o profissional já possuem agendamento no mesmo horário.

Fluxo de Atendimento e Check-in

Status do Agendamento: Agendado ➔ Confirmado ➔ Em Atendimento ➔ Concluído (ou Cancelado / No-show).
Ações Rápidas nos Cards:
- Check-in Rápido: Registre a chegada do paciente com um clique.
- Orçamento Vinculado: Acesse a proposta aprovada correspondente.
- Prontuário 360: Abra a ficha completa do paciente sem sair da agenda.

4. Execução Clínica & Prontuário de Sessões

Acompanhe as sessões realizadas no dia a dia da clínica:

Prontuário de Atendimento: Registro da sala utilizada, profissional executor e anotações técnicas da aplicação.
Checkout da Sessão: Finalização do atendimento com encerramento clínico, baixa do agendamento e inclusão automática no histórico do paciente.

5. Régua de Follow-up & Pós-Procedimento

Garanta a excelência no pós-atendimento e acompanhamento de resultados:

Tarefas Automáticas de Follow-up: O sistema gera tarefas de acompanhamento programadas após procedimentos críticos (ex.: contato de 24h após aplicação, avaliação de 15 dias de toxina botulínica, revisão de 30 dias de bioestimulador).
Modelos de Mensagem: Modelos de texto pré-formatados para envio rápido via WhatsApp.
Gestão da Régua: Marque tarefas como Enviadas, Postergadas, Concluídas ou Canceladas.

6. Fila de Recuperação de Clientes Inativos

Aumente a taxa de recompra e retenção da sua clínica:

Detecção Automática de Inatividade: Identifica automaticamente pacientes que realizaram procedimentos há mais de 30, 60 ou 90 dias e não possuem novo agendamento marcado.
Reativação Personalizada: Apresenta os últimos procedimentos realizados para sugerir manutenções periódicas no momento exato de renovação do efeito clínico.

7. Painel de Atendimento (Dashboard)

No topo do módulo de Atendimento, o gestor acompanha os principais indicadores operacionais:

Funil de Orçamentos: Total emitido no mês, volume aprovado e taxa de conversão comercial.
Ocupação da Clínica: Atendimentos realizados no dia, agendamentos confirmados e taxa de no-show.
Demandas Pendentes: Tarefas de follow-up a realizar no dia e clientes na fila de recuperação.